Unholy Alliance: Part 1

O Imortal Xavier St. Cloud faz os mortais atirarem em seus oponentes Imortais para que ele possa arrancar suas cabeças. Joe conta a Duncan sobre os assassinatos para avisá-lo, e logo St. Cloud e seus capangas aparecem no dojo. Duncan descobre que Horton, supostamente morto, está trabalhando com St. Cloud, e Joe sabia que Horton estava vivo. Enquanto isso, uma oficial da inteligência do exército chamada Renee Delaney se envolve enquanto investiga um dos homens que trabalham com St. Cloud.